Nuestros Clientes
Nuestros Clientes
Cada persona, cada familia, cada historia es distinta. Pero todas comparten una misma necesidad: proteger lo construido y darle continuidad.
En Beyond Wealth ayudamos a quienes buscan dar sentido y propósito a su legado, para que lo importante permanezca más allá del tiempo.
Acompañamos a tres tipos de clientes, con necesidades diferentes:
Acompañamos a tres tipos de clientes, con necesidades diferentes:
Dar sentido a su patrimonio
Para profesionales o emprendedores que tengan varias entidades depositarias, productos y estructuras dispersas, y que necesiten orden y control sobre su patrimonio global.
Partimos de un diagnóstico independiente para llegar a una estructuración patrimonial adecuada. Elaboramos un reporting consolidado que ayude a entender la situación real de los activos, pasivos, riesgos y costes.
A partir de ahí, elaboramos un plan estratégico integral para la adecuación y alineación de las estructuras patrimoniales, incluyendo arquitectura abierta de entidades y gestores, estrategias de liquidez y un calendario de implementación por fases.
El resultado: una estructura coherente y clara, que da sentido y equilibrio a cada decisión.
Contar con un Family Office
Acompañamos a familias empresarias o patrimoniales que desean profesionalizar su gestión y consolidar su legado.
Ayudamos a crear estructuras de gobernanza sólidas que incluyen comités de inversiones, protocolos familiares y planificación sucesoria alineada con un propósito definido o por definir, todo ello adicional a la propuesta de consolidación, orden y estructura financiera.
Desde ahí, desarrollamos un enfoque integral que incluye:
- Eficiencia, adecuación y alineación de la arquitectura patrimonial
- Filantropía con propósito, transformando la intención en estrategia.
- Educación financiera y de gobernanza, con programas adaptados a cada generación
- Conexiones entre nuestras familias para que puedan compartir experiencias, oportunidades y aprendizajes tanto en el ámbito de la empresa como en el de la familia.
Nuestro objetivo: preservar la armonía familiar y asegurar una planificación sostenible y racional del patrimonio.
Llevar más allá su Family office
Colaboramos con equipos consolidados o en proceso de creación, aportando independencia, capacidad analítica e infraestructura global.
Revisamos carteras multicustodia, colaboramos en el análisis de gestores y activos, y mejoramos el reporting, optimizando costes y procesos, aportando toda nuestra infraestructura y tecnología.
Añadimos una capa objetiva y técnica que elimina sesgos y potencia la toma de decisiones.
También acompañamos a las familias que valoran crear su propio Family Office, eligiendo el modelo que mejor responda a su complejidad, al tiempo que refleja su visión y propósito patrimonial.
En todos los casos, buscamos una arquitectura patrimonial más eficiente, transparente y sostenible, capaz de evolucionar preservando lo esencial.